1、1 xx省際度假型游輪旅游xx省際度假型游輪旅游 可行性研究報告可行性研究報告 二零二二零二三年四三年四月月 2 一、項目概況 項目名稱 xx省際度假游輪項目 項目實施主體 項目建設內容 建設 4 艘省際度假型游輪 投產運營計劃 建成投產的游輪將運行宜渝航線，即從湖北省宜昌市至重慶市萬州區的跨省度假型游輪旅游產品 項目總投資 擬投入募集資金額 項目建設周期 單船建造期 2 年 船型及預計載客量 船長 150 米的休閑度假游輪，單船 400-700 人 二、項目背景（一）xx旅游升溫（一）xx旅游升溫 xx是世界上唯一能乘船旅游的內河峽谷景觀，具有雄奇峻秀的峽谷風光、豐富的人文景觀和大國重器三峽2、工程等獨居特色的優勢資源，是極富魅力的國際游船旅游勝地。在商業化進程中，xx旅游曾經歷3次起落，分別是1992年三峽工程開工、1997年大江截流和2002年導流明渠截流三個節點。旅游市場的起起落落，直接影響到xx旅游客運行業的可持續發展。自2000年到2006年，xx旅游人數從187萬人次下降到68萬人次，減少了63.6%。之后，受國家旅游改革發展政策出臺、長江沿線各地政府的大力支持、三峽工程全面竣工以及三峽升船機通航等利好條件影響，xx旅游逐漸回溫，2018年xx省際游輪游客接待量約100萬人次。（二）區域旅游政策支持（二）區域旅游政策支持 2008年，湖北省委省政府在湖北省xx國際旅游目的3、地發展與控制性規劃中明確提出“把xx建成中國頂級、國際一流3 的復合型旅游目的地，把旅游業作為三峽地區第一支柱產業來培育”。同年，湖北省委省政府提出了推進鄂西生態文化旅游圈的重大戰略。2009年3月，湖北省發改委出臺鄂西生態文化旅游圈發展總體規劃2009-2020，提出在凸顯“一江兩山（xx、神農架和武當山）”基礎上的鄂西圈經濟社會發展總體空間布局，把宜昌作為“雙核”兩個省域副中心城市之一。三峽大壩和xx是鄂西圈世界級文化與旅游品牌資源，總體規劃提出努力將xx等打造成國內一流、國際知名的生態文化旅游目的地目標。根據宜昌市建設世界旅游名城五年行動方案（2021-2025年）宜昌市文化和旅游發展“4、十四五”規劃，宜昌將聚焦xx，打造“世界旅游名城”，大力推動宜昌建設長江大保護典范城市。（三）宜昌三峽旅游定位（三）宜昌三峽旅游定位宜昌市地處xx最為秀麗壯觀的西陵峽畔，是舉世聞名的三峽工程和葛洲壩水電樞紐所在地。宜昌不僅擁有得天獨厚的水利水運資源，還擁有雄偉壯麗的三峽工程、三峽風光、屈原和昭君故里、三國古戰場、三楚名山、土家風情等自然和人文景觀，文化內涵深厚，是著名的旅游勝地并已躋身于全國重點旅游城市之列，在海內外享有盛譽。隨著三峽工程的建設竣工，宜昌旅游業快速發展，已經成為宜昌三峽區域經濟的支柱產業。2019年，宜昌市共接待國內外游客8900.5萬人次，實現旅游收入985.65億元，同比分5、別增長15%、13.4%。茅坪港是省際游輪在宜昌的主要始發（終點）港，2019年接待進出港游客139.09萬人，上下水游客接待量基本持平，宜昌作為xx旅游重要集散地的地位凸顯。三、項目必要性 4（一）符合國家旅游發展政策要求（一）符合國家旅游發展政策要求根據國務院國民旅游休閑發展綱要（2022-2030年）關于促進旅游業改革發展的若干意見 關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見等文件精神，國家鼓勵依托城市綜合客運樞紐，改善旅游消費環境；落實職工帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假和彈性作息，保障國民旅游休閑時間，激發旅游消費需求；推進郵輪旅游產業發展，推動游艇碼頭泊位等基礎設施建設，新辟旅游消費市場。本6、項目符合國家旅游改革發展政策的要求。（二）符合宜昌經濟發展規劃要求（二）符合宜昌經濟發展規劃要求隨著國家“一帶一路”戰略、長江經濟帶戰略的全面實施，湖北“一主兩副”和“兩圈兩帶”戰略深入推進，宜昌作為國家長江經濟帶發展的重要節點和湖北省域副中心城市，迎來了更加廣闊的發展空間。三峽城市群、三峽新區、湖北自貿區宜昌片區等一系列關系宜昌長遠發展的重點戰略有望上升為國家戰略，將為宜昌發展新跨越帶來新的重大歷史機遇。宜昌是xx旅游重要的始發地和目的地之一，但本地企業在xx旅游中所占市場份額較少，以宜昌為船籍港的度假型游輪一直空缺。本項目是首個宜昌籍度假型游輪項目，對加快創建xx國際旅游目的地、世界水電旅7、游名城和宜昌三峽國家旅游度假區具有重要促進作用。（三）符合（三）符合“電化長江電化長江”綠色產業發展趨勢綠色產業發展趨勢宜昌的底色是綠色，優勢是水電，未來在綠電。宜昌布局打造“長江大保護典范城市”，堅持“電化長江”、宜昌先行，充分發揮宜昌的航運、市場、產業、運營優勢，努力爭當“電化長江”的技術創造者、標5 準制定者、市場引領者。通過與三峽集團、寧德時代等企業的深入合作，率先研發了“xx1”新能源純電動游輪，在中國國內和國際船舶界引起新能源熱潮，彰顯了宜昌作為清潔能源之都的責任擔當。本項目針對全電模式不能完全滿足長途游輪能源需求、LNG和氫能源不適用客船等特性，創新提出插電式的柴電+鋰電的游輪混8、合動力模式。與傳統的純柴油推進相比，可以節省15-20%的燃料，減少排放和脫碳20-30%左右。（四）符合旅游模式轉型升級需求（四）符合旅游模式轉型升級需求根據國際慣例，當人均GDP超過3,000美元時，旅游方式將由觀光旅游向休閑和度假旅游轉變。2019年，我國人均GDP已超過10,000美元，游客已經不僅僅滿足于觀光旅游，更重視在產品消費的過程中獲得“休閑體驗互動感受”。旅游業已經由傳統的觀光旅游向休閑度假旅游轉變，以船舶品質、服務品質為主的度假型游輪迎來廣闊的發展空間。（五）符合旅游產業利潤支撐要求（五）符合旅游產業利潤支撐要求本項目投入運營后，將對公司旅游產業的發展帶來新的利潤增長極，對9、培育旅游產業核心競爭力，打造“車、船、港站、社、景區”為一體的xx旅游公共交通服務體系建設發展起到重要的支撐作用。四、市場分析（一一）市場）市場現狀現狀 1.1.游輪游輪運力情況運力情況（1）游輪分類及定位區分6 游輪以主尺度為分類，120m 為分水嶺，120m 以下稱為中型游輪，120m 以上稱大型游輪，船舶主尺度越大對應內河船舶建造檢驗規范中參數要求越高、造價呈幾何上升。130m 及以上豪華游輪因船舶品質和客源被業內稱為高端游輪，主要運行宜渝航線；船舶主尺度較小、建造年份較早或船舶品質較差的游輪被業內稱為經濟型游輪，部分運行宜渝航線、部分運行宜萬、宜奉等航線。（2）現有游輪運力情況目前，x10、x區域省際游輪企業共有 11 家，省際游輪 50 艘。其中，運行宜渝航線的游輪共計 42 艘，13,878 客位；運行萬州及以下航線游輪共計 8 艘，1,768 客位。（3）游輪運力新增及退出情況近年來，被列入老舊船舶的省際游輪逐漸下線，按“退三進一”運力置換政策，更新為新建省際游輪運力。截止 2019 年，經長江航務管理局批準的省際游輪新建運力有 21 艘，共 13870 客位，剔除長江中下游運力指標 2 艘，新增宜渝區間運力 19 艘、11970 客位?，F已建成 7 艘，4540 客位。2.2.游輪產品情況游輪產品情況產品名稱產品名稱 產品行程產品行程 運行周期（往運行周期（往返）返）價格11、區間價格區間 宜渝產品 五天四夜（上水）/四天三夜（下水）七天 1700-4200 元 宜萬產品 三天二夜（單邊）六天或五天 900-1350 元宜奉產品 三天二夜（單邊）四天或三天 600-900 元宜奉宜產品 三天二夜 三天 700 元 7 3.游客客源情況3.游客客源情況xx旅游的客源以國內游客為主，占比達 88.4%。四川、浙江、江蘇、上海、廣東等省份游客為基礎市場，北京、河北、山東、江西、遼寧等省份的游客為補充市場。國（境）外游客主要來自美國、澳大利亞、德國、加拿大、英國、臺灣為主，韓國、新加坡、馬來西亞、法國等為補充。4.4.消費消費構成構成情況情況（1）船票消費。省際游輪的船票不12、僅是乘船憑證，還包含了吃、住、游、娛等基礎服務內容。為了體現差異化服務，部分豪華游輪額外提供文化、康樂體驗等免費項目，與觀光游輪船票內容差別較大，與旅行社旅游產品套票類似。（2）二次消費。二次消費是游客在享受省際游輪全套基礎服務后，因個性化需求而產生的增值服務，主要有自費景點、房間升等、餐標升級、酒吧（免費時段外）、游泳池（規模較小，有人數限制）、自營超市以及外包的商業零售、攝影服務和保健按摩等。高端游輪企業更加注重以優良的硬件環境、軟件服務來提升服務品質，以豐富的文化、體驗類免費服務來打造市場口碑，二消收益的關注度和貢獻度相對經濟型游輪較低。5 5.營銷模式營銷模式情況情況（1）FIT 模式13、。FIT（Foreign Individual Tourist 異地零散游客）模式的郵輪營銷，是歐美發達國家郵輪產品銷售的主要模式，主要是以小型的旅行代理機構或門店為主，且直達消費終端和零售商的郵輪銷售代理商體系和8 格局已然成形，銷售網點可直接為郵輪公司輸送較為穩定的客源。因此，郵輪公司對市場的掌控性強，而收益管理也能做到了然于心，完全可以根據艙位的付款率進行動態收益管理。（2）零售包船模式。零售包船模式是世界郵輪旅游業發展迄今，除了中國，在世界其他地區絕無僅有的郵輪營銷模式，零售包船模式分為全包、半包船及切艙模式，主要應用于出境郵輪市場。包船是旅行社與郵輪公司簽訂買斷型包船協議，包船后，旅14、行社必須按合同的約定全額支付包船費用，同時可自行制定銷售價格。對于包船商來說，包船可讓旅行社掌握足夠的資源，同時享有定價權，但同時也使包船商面臨巨大的銷售壓力。（3）區域市場分銷代理模式。區域市場分銷代理模式與大部分景區資源營銷模式較為類似。線下渠道實現精細的全國市場分區，并且按照不同市場制定不同的營銷預算、任務目標、價格政策等，各片區的銷售負責人長期駐外對接市場；線上渠道實現產品在所有 OTA 平臺的全覆蓋，通過與 OTA平臺的合作，提升產品排序與曝光，提升產品的品牌影響力。（二）發展趨勢（二）發展趨勢 1.1.省際度假型游輪市場省際度假型游輪市場基本保持平穩基本保持平穩 2019 年，省際15、游輪旅游市場接待量 98.62 萬人次，其中宜渝航線接待游客 66.5 萬人次，同比增長 2%，宜萬、宜奉等航線接待游客32.12 萬人次，同比增長 38.0%。市場良性發展使游輪負載率穩定在可觀區間，高端游輪全年游輪平均實載率為 78.0%，經濟型游船實載率為 67.7%，略低于豪華游輪負載率。9 2.2.游輪大型化是主流游輪大型化是主流趨勢趨勢 目前在運行的省際游輪船型參差不齊、大小不一、各具特色。目前各游輪企業擬設計、在建或新下水的船型以 150m 級為主，投資在1.6-2.5 億元之間（長江叁號約 2.5 億元左右）。游輪船隊規?；?、大型化、專業化成為主流趨勢，小規模船隊的公司在宜渝線16、生存的空間明顯受到擠壓。根據目前各個公司市場運作情況來看，宜渝線上老舊、低端船舶淘汰至宜萬、宜奉線運營，各公司之間進行船舶和運力之間的資源置換是目前普遍的市場操作手法。3.3.市場格局面臨新調整市場格局面臨新調整 省際游輪市場在過去的數年間，整體規模增幅不到 10%，遠低于國內旅游發展的增長速度。但在近幾年出現較大幅度增長，主要原因是受益于“東方之星”事故之后行業監管的力度加強，大批“老、舊、破”游輪被淘汰，高端游輪以相對優惠的價格迅速切入國內市場，獲得了一定受眾群體。目前，經濟型游輪中老舊船舶不斷下線或計劃下線，新增省際游輪運力多趨于大型化，旅游市場格局將迎來新一輪調整。四、經營模式（一）船17、型（一）船型選擇選擇 1.1.參數參數 適應宜昌至重慶的三峽庫區、自然河段、急流河段，涵蓋 A、B級航區、J2 航段，船舶長度 150m 以內，游輪倒桅后的水面以上總高度不超過 17m。10 2.2.航速航速 采用柴電+鋰電的混合動力系統，靜水航速不低于 24km/h，在春夏旺季洪水季節逆水航行時保障一定的巡航航速，滿足運營需求?？紤]到游輪動力系統配置和燃料消耗等因素，設計航速不高于27km/h。3.3.載客載客 單船載客定額 720 人（其中加床 180 個），可根據市場票價、經營成本、船舶的主尺度及公共區域的布局綜合平衡考慮。4.4.服務服務 包括“食、住、行、游、購、娛”為一體，住宿房間18、至少包含總統套房、VIP 客房、標準房，公共區域應包含陽光甲板、中餐廳、西餐廳、酒吧、健身房、美容院、影院、圖書室、會議室等功能區域。（二二）運營運營模式模式 主要運行宜渝航線，全年運行 9 個月（270 天），每 7天一個上下行往返航班，單船全年運行 38 個往返航班、76 個單邊航次，2 艘游輪對開。（三）定價模式（三）定價模式 參照本次新建游輪對應同類檔次產品的運營價格，考慮市場競爭和營銷渠道建設情況等因素，宜渝航線市場定價取 2800-3000 元/人，旅行社協議結算價格取 2500 元/人（淡旺季及各房型均價）。價格包含：船票、餐費、景點門票（豐都鬼城、神女溪、三峽大壩，贈送升船機）19、導服、免費體驗項目（酒會、康養講座、觀景平臺、電影院、互動演藝等）、接轉車等。（四四）營銷模式）營銷模式 完善現有營銷體系，建立統一銷售平臺，實現線上線下、區域代理與直銷相結合的營銷體系，最終實現全球銷售。11 1 1.海外市場海外市場選擇一家具有海外市場渠道的國內旅行社作為代理。2 2.線上渠道線上渠道公司線上渠道全面統籌，采用直營模式與各大 OTA 合作。3 3.線下渠道線下渠道采用區域代理制，根據代理商的實力和區域管控能力進行區域劃分，對實力和區域管理能力較強的代理商可采用切位包銷的模式。4 4.渠道互助渠道互助針對“兩壩一峽”和省際游輪旅游的市場結構性差異，遠程市場和經濟發達地區由省20、際游輪區域經理負責省際游輪旅游營銷，并為“兩壩一峽”旅游產品營銷提供支持。華中區域市場由“兩壩一峽”區域經理負責“兩壩一峽”旅游產品營銷，并為省際游輪旅游營銷提供支持，形成兩支營銷團隊，既有分工又有合作，工作各有側重點。5 5.品牌推廣品牌推廣建立“兩壩一峽”和省際游輪旅游統一品牌推廣部門，統籌旅游產品的品牌建設與推廣。五、經濟分析（一）（一）項目投資項目投資及資金安排及資金安排 xx省際度假型游輪項目共建設4艘休閑度假型游輪，經估算4艘游輪的總投資額103,708.00萬元，主要包括船舶設計費用、船舶建造費用、內部裝飾費用及其他費用等。單艘游輪的投資為25,927.00萬元，具體投資構成估算21、如下：單位：萬元 序號序號 項目項目 總金額總金額 比例比例 1 船舶設計費用 300.00 1.16%2 船舶建造費用 14,627.00 56.42%12 3 內部裝飾費用 7,250.00 27.96%4 其他費用 3,750.00 14.46%投資合計投資合計 25,927.00 100.00%（二）建設計劃（二）建設計劃本項目第一、二年為首批游輪建造期，建成后投放市場。第三年為營運觀察期，第四、五年為第二批游輪建造期，建成后投放市場。項目建造及投資計劃見下表：建設周期建設周期 首批游輪建造期首批游輪建造期 首批游輪營運期首批游輪營運期 第二批輪建造期第二批輪建造期 第一、二年第一、二22、年 第三年第三年 第四、五年第四、五年 建造計劃（艘）2-2 投入計劃（艘）-2-單船造價（萬元）25,927-建造投入資金（萬元）51,845-51,845 鋪底資金（萬元）（按造價 2.5%計提）2,593-小計（萬元）54,447-51,845（三）經濟測算（三）經濟測算xx省際度假型游輪項目總投資額 103,708.00 萬元，投產后按照 15 年經營期計算，項目稅后動態投資回收期為 12.66 年，稅后財務內部收益率為 9.63%，具有良好的投資收益。省際游輪經濟可行性測算情況如下：序號序號 項目項目 修訂值修訂值 1 靜態投資回收期 10.61 年 2 動態投資回收期 12.66 23、年 3 稅后內部收益率 9.63%4 15 年累計凈現值 3.28 億元 4 達產年份營業收入 3.95 億元 5 達產年份凈利潤 0.96 億元 六、可能存在的風險及應對措施 13（一）市場風險（一）市場風險 宜渝航線主要以境外游客和國內高端游客為潛在目標客戶群體，現有的游輪公司已構建了相對完善的國內國外營銷渠道。同時，因產品屬性不同，度假型游輪以度假為主，“兩壩一峽”游輪以觀光為主，市場區域和渠道建設具有很大的差，公司在銷售渠道方面還存在一些短板。此外，宜萬、宜奉航線旅游市場面臨著一些低端“國內游船”低質低價的惡性市場競爭，對如何在細分市場中準確定位，迅速打開局面造成一定影響。公司將組建專24、業團隊，在省際游輪建造之初即進入區域目標市場，做好前期的市場調研，選擇優質的渠道商，設計符合區域市場的線路產品，做好區域產品品牌的推廣，擴大市場影響力，確保在產品投放市場之際能夠有成熟的渠道支撐。產品投入市場后，持續創新游輪服務內容與流程，讓游客從“吃、住、行、游、娛、購”全方位體驗高品質服務，打造市場口碑。（二二）安全風險）安全風險 省際游輪旅游產業鏈長、覆蓋行業廣，集“食、住、行、游、購、娛”旅游六要素為一體，在營運過程中存在游客人身安全、船舶航行安全、食品安全和環境污染等安全和管理風險。公司自 1996 年至今一直從事高速船、旅游客船的經營管理，具有二十幾年省際、省內客船經營管理經驗，擁有一批高素質技術船員和豐富水上運輸管理經驗的管理團隊，能夠有效管控相關安全和管理風險。（三三）投資風險）投資風險 省際游輪旅游社會依賴性強，易受外力的沖擊，特別易受國際經濟形勢、國內經濟發展態勢、衛生防疫狀況以及自然災害狀況等因素的影響。同時，省際游輪建造審批流程復雜、建造周期長的特點，也14 會造成一定的投資風險。公司經營團隊將秉持匠心打造高品質省際游輪產品的理念，認真做好產品運營以及市場渠道建設，穩扎穩打做好生產經營工作，最大程度降低投資風險。七、項目審批/備案、環評情況 該項目由游輪公司向秭歸發改局登記備案。本項目不涉及環評。