1、2023年2023年年度規劃怎么做？指導ppt課件年度年度規劃規劃規劃的價值規劃的價值計劃沒有變化快計劃沒有變化快首先你得首先你得有計劃有計劃梳理規劃前一業績完成情況二團隊戰斗力評估三營銷管理回顧銷售目標完成？利潤完成情況？預算執行情況？應收賬款回顧組織架構體系？人員流失率？崗位職責？團隊執行力團隊建設情況四市場推廣回顧五渠道建設回顧六品牌傳播情況績效考核回顧半年團隊評比有效管理回顧銷售報告回顧市場推廣活動回顧線上線下營銷活動回顧促銷活動產品推廣活動等渠道開拓情況渠道完成率情況線上線下渠道回顧渠道服務體系回顧渠道支持回顧渠道問題匯總和總結品牌影響力評估自媒體傳播回顧品牌推廣回顧品牌工具回顧如何2、做總結梳理？如何做總結梳理？定目標定目標定方法定方法定計劃定計劃定執行定執行定預算定預算制定年度規劃5個步驟如何做年度規劃？定目標定目標定方法定方法定計劃定計劃定執行定執行定預算定預算方法方法工具工具5 大 步 驟經營目標發展目標l銷售目標銷售目標l利潤目標利潤目標l增長率增長率l毛利率毛利率l渠道覆蓋渠道覆蓋率率l用戶目標用戶目標l三年規劃三年規劃l市值目標市值目標l市場占有率市場占有率l品類占比品類占比l品牌影響力品牌影響力l客戶滿意度客戶滿意度l人均貢獻人均貢獻l盈利能力盈利能力目標量化渠道目標渠道目標產品目標產品目標團隊目標團隊目標市場目標市場目標用戶目標用戶目標傳播目標傳播目標活動目3、標活動目標營銷方法營銷策略營銷策略市場策略市場策略產品策略產品策略品牌策略品牌策略渠道策略渠道策略推廣策略推廣策略管理策略管理策略工作計劃n團建計劃團建計劃n考核計劃考核計劃n會議計劃會議計劃n培訓計劃培訓計劃n放假計劃放假計劃n福利計劃福利計劃n晉升計劃晉升計劃營銷計劃n銷售計劃銷售計劃n推廣計劃推廣計劃n市場計劃市場計劃n傳播計劃傳播計劃n新品計劃新品計劃n活動計劃活動計劃n促銷計劃促銷計劃執行跟蹤業績跟蹤業績跟蹤活動跟蹤活動跟蹤用戶跟蹤用戶跟蹤渠道跟蹤渠道跟蹤市場跟蹤市場跟蹤產品跟蹤產品跟蹤品牌跟蹤品牌跟蹤執行結果銷售業績完銷售業績完成成市場活動完市場活動完成成品牌傳播完品牌傳播完成成團4、隊建設完團隊建設完成成產品開發完產品開發完成成營銷管理完營銷管理完成成渠道推廣完渠道推廣完成成預算制定u整體投入整體投入u預算分解預算分解u費用率費用率u預算規劃預算規劃u投入產出投入產出比比u現金流量現金流量表表u大項目預大項目預算算預算執行u預算機制預算機制u預算審核預算審核u報銷流程報銷流程u費用考核費用考核u預算跟蹤預算跟蹤u預算分配預算分配u預算調整預算調整第第1 1步步第第2 2步步第第3 3步步第第4 4步步第第5 5步步第一步：如何定年度目標？制定哪些哪些目標？如何制定目標的10大方法同比環比戰略規劃行業增長經濟環境部門呈報客戶呈報市場增量渠道增量產品增量經營目標發展目標l銷售5、目標銷售目標l利潤目標利潤目標l增長率增長率l毛利率毛利率l渠道覆蓋率渠道覆蓋率l用戶目標用戶目標l三年規劃三年規劃l市值目標市值目標l市場占有率市場占有率l品類占比品類占比l品牌影響力品牌影響力l客戶滿意度客戶滿意度l人均貢獻人均貢獻l盈利能力盈利能力年度規劃第二步：如何定方法？完成目標的具體方法？營銷策略市場策略目標分解目標細化目標量化產品策略品牌策略管理策略推廣策略渠道策略目標量化渠道目標渠道目標產品目標產品目標團隊目標團隊目標市場目標市場目標傳播目標傳播目標用戶目標用戶目標活動目標活動目標營銷方法營銷策略營銷策略市場策略市場策略產品策略產品策略品牌策略品牌策略渠道策略渠道策略推廣策略推6、廣策略管理策略管理策略核心目標銷售目標利潤指標經營預算年度銷售目標，年度銷售目標，完成多少銷售額完成多少銷售額完成多少的完成多少的利潤指標利潤指標完成業績匹配的完成業績匹配的年度預算年度預算利潤率回款率人均產出公司整體公司整體毛利率目標毛利率目標回款周期目標，回款周期目標，回款率目標回款率目標公司整體人均產出公司整體人均產出目標，銷售團隊人目標，銷售團隊人均貢獻目標均貢獻目標目標量化經營目標增長率客戶數渠道數市場占有率用戶數其它輔助指標市場目標市場占有率目標市場增長率目標市場影響力目標市場覆蓋率目標產品目標團隊目標市場創新力目標產品整體目標爆款完成目標新產品開發目標產品利潤目標團隊整體完成目標7、及銷售人員目標團隊組織架構目標團隊執行力目標團隊戰斗力目標渠道目標現有客戶數量新增客戶數量現在渠道覆蓋率（線上、線下）新增渠道覆蓋率（線上、線下）原有門店數量新增門店數量用戶目標新用戶增長數量用戶粘性活動目標用戶經營目標用戶推薦目標活動推廣目標老用戶激活目標用戶管理體系目標年度推廣目標-引流多少？業績提升多少？幾檔大活動目標推廣預算目標品牌傳播目標匹配的品牌傳播活動目標品牌影響力提高目標品牌露出目標品牌傳播預算目標品牌行動事件目標渠道整體業績目標目標細化市場洞察力目標市場驅動力目標市場決策力目標品類發展目標產品創新目標核心技術目標產品價值目標團隊學習力目標團隊培養目標團隊建設目標品牌美譽度目標8、品牌聯想力目標社群發展目標用戶互動目標推廣周期目標促銷活動目標投入產出比目標平臺推廣目標目標分解每一個人每一個渠道每一個月/周每一個產品每一個客戶每一個門店目標分解銷售渠道目標分解表銷售渠道產品比例分解表各產品目標數量分解表銷售目標每個人分解表銷售目標每個人月度分解表渠道代理商預收款分解產品渠道團隊銷售額目標月度分解表各產品每月銷售目標分解表各產品銷售數量每月分解表銷售目標城市代理商分解表城市代理商月度銷售目標分解銷售目標渠道合作分解表重要客戶月度目標分解重要渠道月度指標分解表各主要產品的銷售渠道分解表A產品銷售渠道分解表二年度7大策略方法市場策略渠道策略營銷策略管理策略品牌策略推廣策略產品策9、略市場策略1市場策略制定-市場目標覆蓋率區域目標推廣目標占有率全面提高市場覆蓋率，提高廣度（全國布局）、建立深度（區域做深做透）深度發展區域市場占有率達到10%、成為品類第一品牌市場計劃在各區域落地、有效執行華東、華北、華南、華中全面布局營銷中心15推廣目標10個占有率10%區域目標30個市場覆蓋率20%市場策略制定-市場目標-舉例要加上具體的市場目標市場策略制定-市場策略市場發展趨勢整體行業的市場分析，行業動態，消費趨勢分析，國家宏觀政策，形成分析文件行業發展趨勢聚焦品類行業分析，競爭態勢，行業發展趨勢，營銷、用戶、推廣、傳播、管理深度分析提供報告市場跟蹤體系月底跟蹤行業發展狀況，競爭狀況，10、動態跟蹤及分析市場布局規劃制定詳細的區域，營銷布局計劃表，落實到人，渠道，區域，可執行計劃表，市場拓展計劃市場投入計劃制定針對市場開拓，市場推廣的市場投入計劃表市場活動計劃如何拓展市場的招商計劃，市場活動計劃后一頁要加上具體的市場策略城市名稱城市名稱城市名稱城市名稱城市名稱核心市場重點市場基地市場開發市場等市場布局規劃-舉例營銷策略219業績目標利潤目標增長率3000萬100%10%市場份額20%市場覆蓋率BCA1.5億營銷策略制定-營銷目標-舉例以上目標為虛擬目標營銷策略制定-營銷策略營銷模式制定針對性的營銷模式制定，模式的落地，運營中心的布局、新零售區域服務落地模式營銷政策制定針對打造模式11、的營銷政策，針對區域大型代理的政策，市場的政策，渠道的政策營銷活動規劃營銷活動事件規劃，招商活動，渠道拓展活動等年度規劃營銷目標分解將營銷目標分解到渠道，客戶，產品，月度詳細的營銷計劃表營銷工具準備為匹配營銷目標達成的營銷工具規劃，制作，落地，跟蹤營銷服務體系營銷后勤保障體系，服務流程優化，支持體系落地后一頁要加上具體的營銷策略為業績保駕護航-營銷體系營銷是完成業績的必要手段和方法營銷是完成業績的必要手段和方法營銷策略營銷組合營銷考核營銷執行營銷跟蹤營銷體系渠道策略3各渠道業績目標及利潤目標3線下渠道及線上渠道的利潤目標設計利潤值、利潤率渠道投入費用預算渠道拓展、渠道管理、渠道支持等渠道預算412、線下渠道目標代理商、門店、渠道、團購等線下布局目標2渠道策略制定-渠道目標線上布局目標1新零售年度目標天貓、京東、唯品會、小紅書等渠道策略制定-渠道策略渠道營銷政策針對性的營銷模式制定，模式的落地，運營中心的布局、新零售區域服務落地模式渠道趨勢跟蹤針對打造模式的營銷政策，針對區域大型代理的政策，市場的政策，渠道的政策渠道拓展方法營銷活動事件規劃，招商活動，渠道拓展活動等年度規劃渠道開拓計劃將營銷目標分解到渠道，客戶，產品，月度詳細的營銷計劃表渠道支持體系為匹配營銷目標達成的營銷工具規劃，制作，落地，跟蹤渠道服務體系營銷后勤保障體系，服務流程優化，支持體系落地后一頁要加上具體的渠道策略業績目標是13、通過渠道賣出去的渠道是完成業績的必要通路渠道是完成業績的必要通路渠道開發渠道經營渠道管理渠道政策渠道支持渠道跟蹤管理策略4人均產出目標，比如1.5億元，人員100人，年人均產出150萬人均產出目標基礎包團隊人員目標團隊績效考核目標團隊的執行力目標管理策略制定-管理目標銷售人員的業績目標，招商人員的招商目標，其它人員的工作目標針對各團隊的績效考核目標及獎勵目標工作的效率和效能目標管理策略制定-管理策略團隊組織架構根據新的營銷目標優化升級的組織架構，人員團隊，招聘計劃績效管理體系根據公司整體發展戰略制定的績效管理體系，提升團隊戰斗力團隊文化體系年度團隊建設規劃，日常企業文化落地，企業文化培訓，標兵14、打造，團隊激勵日常管理體系日常管理報表，管理制度，出差制度，報銷制度，匯報體系等，優化管理流程，提高管理效率業績跟蹤體系根據分解的目標公司月度跟蹤，部門周跟蹤，及時優化和調整目標，確保完成目標例會制度公司月度會議，季度會議，半年度會議，年度大會，部門周會，晨會制度規劃后面要加上具體的管理策略管理是營銷落地的保障管理是營銷落地的保障管理體系績效體系管理思維管理目標日常運營管理保障為業績保駕護航-管理體系業績目標是靠團隊去完成的團隊是完成業績的保障團隊是完成業績的保障組織架構工作職責執行力績效考核團隊建設優勝劣汰品牌策略532影響力知曉度口碑美譽度提升品牌影響力，行業第一品牌影響力通過營銷事件提高15、品牌美譽度，客戶的粘性品牌美譽度消費者購買提及度第一，成為品類首選品牌知曉度樹立行業的影響力，行業協會，行業推廣行業影響力品牌策略制定-品牌目標品牌策略制定-品牌策略品牌傳播計劃年度推廣計劃、自媒體、短視頻、多渠道、協會、活動、發布會多渠道傳播計劃品牌推廣計劃大型的活動推廣計劃，年度計劃品牌投入預算針對品牌的投入規劃和預算及計劃表品牌架構計劃新品牌計劃，二級品牌計劃、形成品牌架構體系品牌工具品牌傳播工具、營銷工具創作及落地后面要加上具體的品牌策略品牌為營銷提升價值品牌為營銷提升價值品牌架構品牌營銷品牌宣傳品牌思維品牌升級品牌價值為業績保駕護航-品牌構建產品策略6新品開發目標新產品開發數量及品類16、目標產品銷售目標各產品的銷售目標及利潤目標產品結構目標產品的結構目標，基礎產品占比，推廣產品占比，品牌產品占比、及爆款目標制定產品品類目標品類的發展目標，行業領先目標產品策略制定-產品目標產品策略制定-產品策略新品上市規劃產品的上市計劃表，產品規劃表，年度規劃分解到月度產品組織結構產品的組織架構圖，定期優化，終極目標產品金字塔產品結構金字塔產品利潤分析產品的利潤分析及產品的目標利潤產品推廣計劃年度產品推廣計劃，新品發布會，新品推廣計劃等年度規劃后面要加上具體的產品策略業績目標是靠產品賣出了的產品力是第一核心競爭力產品力是第一核心競爭力產品結構爆款思維新品規劃產品包裝產品策劃產品迭代推廣策略7017、1推廣目標圍繞企業年度目標制定分項目的業績目標。02年度活動計劃年度活動規劃，推廣計劃表、線上線下活動規劃03費用投入計劃推廣活動預算，分解表04推廣傳播計劃活動推廣傳播計劃表、執行跟蹤表、活動評估表推廣策略制定-推廣目標及策略活動推廣引流活動推廣引流活動規劃推廣主題推廣計劃推廣執行活動績效促銷活動為業績賦能-活動推廣年度規劃怎么做？第三步：定計劃具體負責人可考核可落地可執行完成時間結果考核預見性計劃性過程保障工作計劃n團建計劃團建計劃n考核計劃考核計劃n會議計劃會議計劃n培訓計劃培訓計劃n放假計劃放假計劃n福利計劃福利計劃n晉升計劃晉升計劃營銷計劃n銷售計劃銷售計劃n推廣計劃推廣計劃n市場計18、劃市場計劃n傳播計劃傳播計劃n新品計劃新品計劃n活動計劃活動計劃n促銷計劃促銷計劃制定哪些計劃？計劃如何制定？洞察跟營銷相關的節日年度目標月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800營銷相關節日節氣小寒、大寒 立春、雨水 驚蟄、春分 清明、谷雨立夏、小滿芒種、夏至小暑、大暑 立秋、處暑 白露、秋分 寒露、霜降 立冬、小雪 大雪、冬至2021重要節日元旦小年婦女節愚人節勞動節兒童節建黨日建軍勝利日國慶下元平安夜臘八節除19、夕植樹節地球日青年節環境日地球日七夕中秋重陽節感恩節圣誕節春節龍抬頭母親節端午節中元節教師節萬圣節情人節護士節父親節918濕地日奧林匹克日元宵節線上營銷日618大促雙11雙12線下營銷日元旦推廣春節大促婦女節推廣母親節推廣兒童節活動七夕活動中秋活動國慶活動圣誕活動制定營銷內部管理計劃年度目標月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800工作計劃團建計劃開春團建初夏拉練秋游團建考核計劃月度考核月度考核季度考核月度考核月度20、考核半年度考核月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核年度考核會議計劃季度總結會半年度總結會季度總結會年度總結會培訓計劃集中學習集中學習集中學習集中學習放假計劃元旦假期春節假期清明節假期五一假期端午節假期中秋假期國慶假期福利計劃春節禮包中秋禮包晉升計劃半年晉升年度晉升制定營銷執行計劃年度目標月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1800090010801260144014401620144014401620180021601800營銷計劃銷售計劃月度跟蹤月度跟蹤季度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤半年度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤季21、度跟蹤月度跟蹤月度跟蹤年度跟蹤推廣計劃周年慶母親節推廣兒童節推廣品牌周推廣市場計劃春季招商會展覽會展覽會秋季招商會傳播計劃品牌發布會行業大會新品計劃新品上市新品發布會新品推廣新品上市活動計劃春播行動秋收行動100日行動促銷活動元旦大促春節大促618大促七夕大促國慶活動雙11圣誕活動及雙12部門序號工作模塊完成情況下一步工作完成時間負責人銷售部產品部人事行政財務部品牌中心運營部其他營銷工作計劃表跟蹤如何建立執行體系結果考核過程跟蹤跟蹤機制完成標準協同工作流程管理獎罰體系執行跟蹤業績跟蹤業績跟蹤活動跟蹤活動跟蹤用戶跟蹤用戶跟蹤渠道跟蹤渠道跟蹤市場跟蹤市場跟蹤產品跟蹤產品跟蹤品牌跟蹤品牌跟蹤執行結果22、銷售業績完成銷售業績完成市場活動完成市場活動完成品牌傳播完成品牌傳播完成團隊建設完成團隊建設完成產品開發完成產品開發完成營銷管理完成營銷管理完成渠道推廣完成渠道推廣完成年度規劃第四步：如何定執行？過程如何跟蹤？過程如何跟蹤？結果如何考核？結果如何考核？75%48%45%46%28%22%21%15%12%8%12%19%執行跟蹤體系目標分解表-渠道-產品-部門-人-月業績跟蹤費用分解表-渠道-產品-部門-月費用跟蹤品牌、活動、渠道、營銷年度計劃表-分解到事件-月營銷事件績效考核，日常管理，例會制度等細化文件營銷管理渠道市場開拓具體的進度表跟蹤表市場開拓新產品開發規劃表產品規劃月度績效考核考核跟23、蹤年度工作計劃表工作計劃如何建立預算體系年度規劃第五步：如何定預算？預算如何制定？預算如何制定？預算如何執行？預算如何執行？預算執行預算計劃預算調整預算考核現金流執行流程預算細化預算制定u整體投入整體投入u預算分解預算分解u費用率費用率u預算規劃預算規劃u投入產出比投入產出比u現金流量表現金流量表u大項目預算大項目預算預算執行u預算機制預算機制u預算審核預算審核u報銷流程報銷流程u費用考核費用考核u預算跟蹤預算跟蹤u預算分配預算分配u預算調整預算調整營銷預算分解部門渠道項目品牌月度推廣預算分解經營目標預算分配及各模塊預算占比銷售目標分解表各部門預算（薪資）獎金分配明細各部門詳細預算匯總表產品渠24、道團隊各項費用占比排名表推廣費用明細表固定費用及浮動預算明細各部門費用占比及每月費用占比各部門預算月度明細表公司每月支出總表部門月度明細表人力行政部月度明細表各產品投入產出分析資金流量表如何做規劃？定目標定目標定方法定方法定計劃定計劃定執行定執行定預算定預算方法方法工具工具5 大 步 驟經營目標發展目標l銷售目標銷售目標l利潤目標利潤目標l增長率增長率l毛利率毛利率l渠道覆蓋渠道覆蓋率率l用戶目標用戶目標l三年規劃三年規劃l市值目標市值目標l市場占有率市場占有率l品類占比品類占比l品牌影響力品牌影響力l客戶滿意度客戶滿意度l人均貢獻人均貢獻l盈利能力盈利能力目標量化渠道目標渠道目標產品目標產品25、目標團隊目標團隊目標市場目標市場目標用戶目標用戶目標傳播目標傳播目標活動目標活動目標營銷方法營銷策略營銷策略市場策略市場策略產品策略產品策略品牌策略品牌策略渠道策略渠道策略推廣策略推廣策略管理策略管理策略工作計劃n團建計劃團建計劃n考核計劃考核計劃n會議計劃會議計劃n培訓計劃培訓計劃n放假計劃放假計劃n福利計劃福利計劃n晉升計劃晉升計劃營銷計劃n銷售計劃銷售計劃n推廣計劃推廣計劃n市場計劃市場計劃n傳播計劃傳播計劃n新品計劃新品計劃n活動計劃活動計劃n促銷計劃促銷計劃執行跟蹤業績跟蹤業績跟蹤活動跟蹤活動跟蹤用戶跟蹤用戶跟蹤渠道跟蹤渠道跟蹤市場跟蹤市場跟蹤產品跟蹤產品跟蹤品牌跟蹤品牌跟蹤執行結果銷售業績完銷售業績完成成市場活動完市場活動完成成品牌傳播完品牌傳播完成成團隊建設完團隊建設完成成產品開發完產品開發完成成營銷管理完營銷管理完成成渠道推廣完渠道推廣完成成預算制定u整體投入整體投入u預算分解預算分解u費用率費用率u預算規劃預算規劃u投入產出投入產出比比u現金流量現金流量表表u大項目預大項目預算算預算執行u預算機制預算機制u預算審核預算審核u報銷流程報銷流程u費用考核費用考核u預算跟蹤預算跟蹤u預算分配預算分配u預算調整預算調整第第1 1步步第第2 2步步第第3 3步步第第4 4步步第第5 5步步